除紐約港、鹿特丹港、蔚山港和新加坡港外，未來中國加油港的發(fā)展還將面臨來自中東、印度和俄羅斯等國家和地區(qū)港口強有力的競爭。
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盡管從目前國際航運市場的發(fā)展趨勢來看，未來中國以寧波舟山港為代表的加油港有一定的發(fā)展?jié)摿?，然而與世界其他國家和地區(qū)相比，中國加油港的發(fā)展進程不會一帆風順。一方面，目前全球范圍內(nèi)的原油產(chǎn)地主要集中在波斯灣、北美、俄羅斯、西非及南美地區(qū)，到中國的距離均較遠，這將直接導致未來中國煉油廠原材料進口的成本居高不下，成品油價格在國際市場上很難保持優(yōu)勢；另一方面，近年來東北亞地區(qū)經(jīng)濟增長速度下降已經(jīng)開始使中國北方港口吞吐量增長放緩，這些都將對未來中國加油港的建設帶來不小影響。除紐約港、鹿特丹港、蔚山港和新加坡港外，未來中國加油港的發(fā)展還將面臨來自中東、印度和俄羅斯等國家和地區(qū)港口強有力的競爭。
中東石油高產(chǎn)量沖擊
隨著廉價石油資源的日趨枯竭，目前中東地區(qū)主要石油輸出國已經(jīng)不再滿足于僅僅依靠原油出口獲得利潤，開始將目光轉(zhuǎn)向利潤更高的石油加工產(chǎn)業(yè)。目前中東地區(qū)煉油能力正在快速增長，沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、伊朗紛紛斥資新建煉油廠。最早完成石油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的卡塔爾目前正在現(xiàn)有煉油能力為14.6萬桶/日的RasLaffan-I凝析油煉廠附近建設煉油能力為14.6萬桶/日的RasLaffan-II凝析油煉廠，將加工北方油田的凝析油并生產(chǎn)符合歐洲標準的產(chǎn)品。而毗鄰卡塔爾的阿聯(lián)酋阿布扎比煉油公司的Ruwais煉廠擴建工程于去年建成，將新增煉油能力40萬桶/日。沙特國家石油公司與中國石化的合資企業(yè)Yanbu?Aramco?Sinopec?Refinin于去年年中開工，預計未來煉油能力有望達到40萬桶/日。一向不差錢的沙特阿美石油計劃在今后10年內(nèi)投資1000多億美元用于發(fā)展煉油產(chǎn)業(yè)，進而減少經(jīng)濟發(fā)展對于原油出口的依賴。伊拉克早在2014年年初就開始建造計劃已久的Karbala煉油廠，建成后煉油能力預計可達13萬桶/日?？仆貒沂驼诔赓Y310億美元對其現(xiàn)有的MinaAbdullah和艾哈邁迪煉油廠進行燃料清潔化改造，打造中東地區(qū)最大的低硫燃料生產(chǎn)基地，并建設中東地區(qū)最大的加工能力達58.9萬桶/日的Al-Zour煉油廠。未來這些煉油項目全部投產(chǎn)后，中東地區(qū)的石油加工能力將有望超過300萬桶/日，這將對亞洲和歐洲燃料供應市場形成巨大的沖擊。
與世界其他國家和地區(qū)相比，未來中東地區(qū)新建煉油廠無疑將擁有得天獨厚的優(yōu)勢。以波斯灣為中心的中東地區(qū)蘊藏了全球范圍內(nèi)最為豐富的石油與天然氣資源，盡管中東地區(qū)所產(chǎn)的原油品質(zhì)上與北海和德克薩斯洲所產(chǎn)的輕質(zhì)原油在提煉汽油和煤油的比例方面存在一定的差距，但在柴油的提煉比例上高達50%，這對亞洲和南美地區(qū)的重質(zhì)原油而言依然具有非常顯著的優(yōu)勢。與全球其他國家煉油廠相比，中東地區(qū)多為2015年以后新建煉油廠，在新技術與原油供應方面優(yōu)勢較為明顯。與此同時，位于中東地區(qū)的加油港擁有緊靠印度、紅海與東非等未來新興發(fā)展中國家海上運輸要道的天然優(yōu)勢，市場潛力巨大。更為重要的是，資本實力雄厚的中東國家在基礎設施建設方面無需依賴國外資本，因此目前中東地區(qū)在建煉油項目與相關配套設施不會存在太大懸念。從目前國際成品油銷售市場的實際情況來看，來自中東地區(qū)煉油廠的競爭已經(jīng)重創(chuàng)日本、澳洲與南美煉油廠，如果中東目前在建的煉油項目發(fā)展順利，未來中東地區(qū)完全有可能取代亞洲和美國，成為國際成品油市場上最大供應商，這將為未來中東地區(qū)加油港的形成奠定堅實基礎。
然而，波斯灣沿岸特有的炎熱天氣和動蕩的政治局勢將在很大程度上影響未來中東地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。常年在副熱帶高壓控制下的中東地區(qū)日平均氣溫都在40℃左右，戶外作業(yè)條件很差，這在很大程度上制約了中東地區(qū)港口及周邊地區(qū)的各項基礎設施建設。即使是目前中東地區(qū)比較發(fā)達的卡塔爾和阿聯(lián)酋，其港口及周邊配套基礎設施的建設與維護水平目前都無法與亞洲地區(qū)港口匹敵。與此同時，波斯灣特殊的地理位置與蘊藏于地下的大量石油資源讓中東地區(qū)始終處于全球大國博弈的風口浪尖，二戰(zhàn)以后的地區(qū)安全局勢始終不容樂觀，長期存在的戰(zhàn)爭風險也在很大程度上制約了中東地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。因此，盡管擁有眾多優(yōu)勢，未來的中東地區(qū)是否能夠成為國際型加油港依然存在很大懸念。
印度西海岸港口崛起
近年來印度經(jīng)濟的騰飛正在引起全球高度關注，如果以同等購買力水平來衡量，印度經(jīng)濟規(guī)模在2012年已經(jīng)超越日本，達到世界第3位。2015年印度GDP增長率為7.2%，在速度上已超越中國。隨著未來人口紅利的逐漸釋放，印度完全有可能取代中國成為下一個拉動國際航運市場發(fā)展的引擎。而印度半島工業(yè)分布的格局決定了未來印度經(jīng)濟如果能夠達到中國目前的規(guī)模，其對于沿海運力的需求將至少是目前中國的兩倍以上。印度半島北部和中部主要為山地，交通不便，因此其工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要集中在西部的孟買、南部的班加羅爾和東部的加爾各答三個區(qū)域。其中，孟買與班加羅爾靠近印度的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，主要發(fā)展輕工業(yè)；位于恒河三角洲的加爾各答附近蘊藏著豐富的礦產(chǎn)資源，擁有包括鋼鐵、煤炭、化工在內(nèi)的多個重工業(yè)部門。印度工業(yè)結(jié)構的地區(qū)性差異將引發(fā)未來印度經(jīng)濟增長過程中對于海運的需求，這為未來印度國際型加油港的形成奠定了市場基礎。
位于印度西海岸吉拉特邦的賈姆納加爾擁有未來成為國際型加油港的潛力。賈姆納加爾港是一個天然良港，港內(nèi)船舶受風浪影響較小，且靠近波斯灣與歐亞貨運主干航道，擁有成為國際大型港口的潛力。更為重要的是，賈姆納加爾地區(qū)擁有目前全球最大的煉油廠——賈姆納加爾聯(lián)合煉油廠。賈姆納加爾聯(lián)合煉油廠擁有50多套煉油加工裝置，并擁有加氫脫硫、催化重整、流化床催化裂解、延遲焦化等工藝裝置，還包括硫磺回收、產(chǎn)氫裝置、merox工藝、TAME等多項先進工藝裝置，日處理能力達124萬桶，毗鄰主要石油產(chǎn)地波斯灣與大規(guī)模煉油廠的優(yōu)勢，為未來賈姆納加爾地區(qū)船用燃油的供應奠定了基礎。與此同時，未來印度經(jīng)濟復蘇對于輕質(zhì)油的需求將有效地解決賈姆納加爾地區(qū)輕質(zhì)油銷售的后顧之憂，助力賈姆納加爾地區(qū)國際型加油港的形成。
盡管未來印度經(jīng)濟擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?，但落后的基礎設施與松散的社會結(jié)構在很大程度上決定了未來印度加油港建設的速度不會太快。印度是典型的聯(lián)邦制國家，中央政府對于地方的控制能力遠不及中國，因此印度基礎設施的建設速度極為緩慢，不同地區(qū)差異性的經(jīng)濟政策導致了相應市場發(fā)展的情況也存在很大差異。目前，印度自助設計研發(fā)的新型武器裝備從方案到列裝的周期普遍在20年以上，國防建設尚且如此，民用基礎設施建設的效率就可見一斑了。從地理和水文條件來看，印度的孟買、加爾各答、賈姆納加爾等港口都擁有成為國際大港的潛質(zhì)，然而港區(qū)及周邊落后的交通條件使得這些港口在貨物處理方面的效率遠不及亞洲東部的發(fā)達港口，甚至不及條件相對較差的中東地區(qū)港口。由此可見，盡管未來印度西海岸擁有成為國際型加油港的潛力，但何時建成依然存在很大懸念。然而，對于未來中國加油港而言，來自印度西海岸的競爭依然不容小覷，印度政治經(jīng)濟形勢的變化依然是需要高度關注的。
北極航道助力俄羅斯逆襲
近年來由全球性氣候變暖而引發(fā)的北極冰川融化讓北極航道的開辟成為了可能，這給未來的國際航運業(yè)帶來了更多選擇。從地理位置上來看，與傳統(tǒng)經(jīng)蘇伊士運河和巴拿馬運河連通亞洲、歐洲與美洲的航道相比，經(jīng)行位于高緯度地區(qū)的北極航道從亞洲東部到達歐洲西部的航程更短，既無需通過收費高昂的運河，又能夠避開東南亞與索馬里地區(qū)海盜的威脅。隨著未來北極冰川可能發(fā)生的進一步消融，北極航道開發(fā)的商業(yè)價值將日趨提升，由此而引發(fā)的國際貿(mào)易通道的變化將給俄羅斯加油港帶來新的機遇。地處俄羅斯遠東地區(qū)的海參崴港正在形成亞洲地區(qū)最具競爭潛力的加油港。依托俄羅斯原油儲量大，開采成本低的優(yōu)勢，目前海參崴港的燃油價格較亞洲其他地區(qū)相比每噸要便宜100美元左右，因此市場十分緊俏，船東通常需要提前兩周甚至更長時間預定。
然而北極地區(qū)特有的嚴寒、風暴與極晝極夜的環(huán)境特點決定了未來北極航道的開發(fā)不會一帆風順。目前俄羅斯北極沿岸港口除摩爾曼斯克在北大西洋暖流的影響下終年不凍以外，其他港口受冰情的影響都存在封港的可能，這將大大降低俄羅斯港口未來作為加油港的競爭力。北極地區(qū)常年氣溫都在零度以下，船舶船底海水吸口、水線以上壓載艙、甲板管系、通風開口、壓載艙透氣管開口、液壓動力裝置等位置都極易由于冰凍而影響正常使用，在船舶航行過程中需要保持加熱以維持設備功能正常，船舶工作與生活區(qū)域也需要額外的加熱與保溫措施。因此極地海域內(nèi)航行的船舶相比其他船舶而言需要消耗更多的熱能。與此同時，船舶發(fā)動機的工作特點決定了其在低溫環(huán)境下的油耗也將顯著增加。國外一份統(tǒng)計資料表明，即便是在冰況相對良好的夏季，某型干雜貨船經(jīng)由北極航道從歐洲西部到達亞洲東部所消耗的燃油與傳統(tǒng)的經(jīng)地中海、蘇伊士運河、馬六甲海峽航線相差無幾。由此可見，北極航道對于船舶燃料的額外需求將足以抵消其在航程方面的優(yōu)勢，未來北極航道能否進行商業(yè)化運營還存在很大的懸念。如果北極航道無法進行大規(guī)模的商業(yè)化運營，那么俄羅斯加油港的優(yōu)勢也就蕩然無存。
近日歐洲議會新通過的一項決議給未來俄羅斯加油港的形成增加了懸念。為保護北極地區(qū)脆弱的生態(tài)環(huán)境，1月31日，歐洲議會外交與環(huán)境委員會以111∶8投票通過禁止船舶在北極海域使用重油的決議。根據(jù)該項決議的規(guī)定，未來在北極海域航行的船舶不僅不能燃燒重油，運輸或攜帶重質(zhì)油類也是禁止的，這將極大地提升未來北極航道的運營成本。歐盟的這一決議對于俄羅斯而言既是機遇又是挑戰(zhàn)。北極航道的順利開通是未來俄羅斯加油港形成的前提，而歐盟的該項法令將直接導致未來北極航道經(jīng)營成本的提升，進而阻礙未來北極航道的商業(yè)化運營。然而，從目前的國際形勢來看，俄羅斯短期內(nèi)沒有加入歐盟的可能性，因此歐盟法令對于俄羅斯沒有約束力，未來在俄羅斯海域內(nèi)航行的船舶依然會燃燒重油，在進入歐盟管轄海域前轉(zhuǎn)換為輕油。從這個角度來看，以摩爾曼斯克為代表的俄羅斯西部港口將有望成為北極航道內(nèi)船舶燃料轉(zhuǎn)換的基地。未來經(jīng)北極航道到達歐盟國家的船舶很可能采取在俄羅斯西部靠近歐洲國家的港口卸下重油，改裝輕油以滿足歐盟關于北極地區(qū)禁止使用重油的規(guī)定，在返程時在俄羅斯相應的港口重新裝載重油以提高船舶營運的經(jīng)濟性。從這個角度來看，未來俄羅斯西部靠近北歐地區(qū)的港口也具有成為國際型燃油轉(zhuǎn)換港口的潛力。但是，未來俄羅斯加油港將如何發(fā)展目前還存在很多不確定性因素。